唐僧师徒途径女儿国,半夜遭遇夜汐墨与蝎子精大战,唐僧救了夜汐墨待天亮进宫时,唐僧才知所救女子正是女儿国国王夜汐墨。不过女儿国子民以进食男人人灵为生,夜汐墨欲对唐僧施以毒手时,孙悟空及时出手相救。原来繁荣的女儿国曾遭到士兵屠杀,亡灵被仇恨缠身不肯转世,北冥鲲老出面相助,给了女儿国子民肉身,却掳走了她们的亡灵,自此女儿国子民只能靠食男人人灵维持肉身。唐僧听闻之后,决定舍生取义,用自己的性命换取女儿国子民的亡灵转世,可是听到北冥鲲老的名号,孙悟空、猪八戒和沙僧都表示无能为力。唐僧执意孤身前往,他用大爱化解仇恨的行为,感动了夜汐墨,然而等待他们的却是一个更大的陷阱。