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图7-4 项目相关性投资与使命相关性投资之比较
家族基金会影响力投资典范:罗素家族基金会
弗兰克·罗素公司(Frank Russell Company)是美国知名资产管理公司,1984年推出罗素指数系列,1999被美国最大的人寿保险公司西北互相保险
公司收购。得益于这次收购所得到的资金,弗兰克·罗素公司的乔治·罗素及妻子珍·罗素将两人于1994年成立的私人基金会正式更名为罗素家族基金会(The Russell Family Foundation)。2004年,基金会首次将1000万美元用于使命相关性投资,后又追加1000万美元。2006年,成立使命相关性投资委员会,评估影响力投资项目。2013-2018年五年期间,大部分投资组合转向影响力投资。截至2018年6月,基金会1.4亿美元的总投资组合中约有74%是影响力投资。
在持续实践过程中,罗素家族基金会联合华盛顿、俄勒冈、阿拉斯加和夏威夷的15个影响力投资基金会和机构共同组成一个区域性合作网络。网络成员可以共享交易渠道,共同商定投资项目,通过共享尽职调查进行联合实地考察,为投资者和基金经理节省时间和成本,通过这些有效的方式,促成一个更大的影响力投资圈。